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Ejecutivo en planificación patrimonial

Publicado hace 3 semanas por
Recursos Humanos

Seguros RH

Monterrey, Nuevo León

45000 - 60000

Ejecutivo en planificación patrimonial

¿Te gustaría explorar y especializarte en el mundo financiero y estás listo/a para comenzar una carrera emocionante en la planificación patrimonial? En nuestra prestigiosa compañía, estamos en busca de personas ambiciosas y orientadas al éxito para unirse a nuestro equipo como Ejecutivo de Planificación Patrimonial.

No se requiere experiencia previa, ¡solo necesitas tener una actitud positiva, ganas de aprender y la capacidad de establecer relaciones sólidas con los clientes!

Responsabilidades:

  • Trabajar directamente con nuestros clientes para comprender sus objetivos financieros y ayudarles a diseñar estrategias personalizadas de planificación patrimonial.
  • Brindar asesoramiento experto sobre inversiones, gestión de activos y protección patrimonial.
  • Análizar y crear las soluciones adecuadas para maximizar su patrimonio.
  • Establecer y mantener relaciones sólidas con los clientes, brindando un servicio excepcional y construyendo confianza a largo plazo.
  • Mantenerte actualizado/a sobre las últimas tendencias y cambios en el campo de la planificación patrimonial.

Requisitos:

  • Formación académica profesional.
  • Experiencia comercial previa (Preferible, mas no excluyente).
  • Relaciones sociales de alto valor.
  • Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para establecer conexiones significativas con los clientes.
  • Enfoque al logro de metas y objetivos.
  • Interés en sector financiero y la planificación patrimonial.

Ofrecemos:

  • Entrenamiento y capacitación integral y contínua para desarrollar tus habilidades en planificación patrimonial y servicios financieros.
  • El respaldo de la empresa líder del sector.
  • Un entorno de trabajo dinámico y colaborativo, donde podrás aprender y crecer junto a profesionales experimentados en el campo.
  • Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional dentro de la compañía.
  • Atractivo paquete de compensación y beneficios adicionales.
  • Flexibilidad y equilibrio entre trabajo y vida personal.

Si estás listo/a para embarcarte en una carrera emocionante en la planificación patrimonial y trabajar con clientes de alto nivel, ¡envíanos tu cv y una carta de presentación resaltando tus habilidades y motivaciones para unirte a nuestro equipo!

¡Te esperamos para comenzar este viaje juntos en la planificación del éxito financiero de nuestros clientes!

Ejecutivo en planificación patrimonial

40000-55000 MXN mensuales
Monterrey, Nuevo León
Comercial / Ventas
Home office, Tiempo completo
Experiencia deseada: Nivel Medio
Superior - titulado
Servicios financieros
Publicado hace 3 semanas
ventas
patrimonial
seguros
comercial
gerente
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